康和期貨邱惠琪【沒有張忠謀的股東會 兩大疑雲罩頂】台指期貨選擇權手續費、國外海外期貨手續費專案
沒有張忠謀的股東會 兩大疑雲罩頂
眾所矚目的台積電股東會於六月五日登場，儘管新團隊信心喊話，隔天股價依然疲弱，外界對於今年的展望仍有疑慮。
00:032019/06/24
中時電子報 編輯、 呂承哲、文、財訊雙週刊、林苑卿
全球總體經濟疲軟、美中貿易戰愈演愈烈，讓外資自年初時就開始下修對全球晶圓代工龍頭台積電的目標價；5月至今外資已賣超高達23萬張，股價一度重摔至229.5元，市值也迅速蒸發逾1兆元。
外界對於台積電前景充滿諸多不確定性，也反映在6月5日股東會上。今年這場「沒有張忠謀的股東會」，已不若以往擠滿法人與小股東的盛況，即便台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長何麗梅不斷對股東們信心喊話，但隔天股價表現仍然疲弱。
前景怎麼樣？新團隊接手 樂觀變保守
回顧4月18日時，魏哲家才在第1季法說會上表示，半導體景氣已脫離首季谷底，重申台積電全年營收預估可微幅成長；但相隔不到兩個月，這次劉德音卻在股東會上「唱反調」。
劉德音雖然認同下半年台積電營運仍可逐季向上，且將優於去年同期，但針對原本全年小幅成長的目標，卻語帶保留地說，「在G20之前，貿易戰將持續發生，景氣不確定性很高，預期7月時的法說會，將有更明確的看法。」此番言論也讓外界憂心，台積電全年營收恐面臨調整。
劉德音甚至預測，中美貿易戰將影響終端消費信心，今年全球GDP（國內生產毛額）2.7%目標，能否達成恐怕還有問號，若貿易戰持續惡化，也讓外界開始擔憂全球經濟開倒車，恐將衝擊台積電，因此對於未來展望難以樂觀。
就在台積電股東會後，大多數的外資報告如摩根大通、瑞信、摩根士丹利等維持5月已調降的台積電目標價，少數外資如匯豐等則再調降了原訂的目標價，大約落在210元至290元的區間；相較於過去上看300元至350元的目標價，已明顯減低許多，主因是對於今年台積電的展望仍有質疑。
問題1：華為風險影響有多大？
今年劉德音在股東會上首度鬆口，「華為今年全年對台積電的訂單需求確實有減少，原因是高階智慧手機需求下滑導致庫存增加，還是總體經濟的衝擊，台積電無法得知。」
依照過去慣例，台積電絕不會在公開的場合談論單一客戶的狀況。如今，在美中貿易戰白熱化的敏感時期，劉德音不但直接指名華為，更直言華為對台積電訂單縮水的事實。
關鍵在於華為旗下的IC設計公司海思，已躍居台積電最大客戶，外界估計占台積電營收貢獻恐怕高達1~2成，若訂單出現變化，對於台積電的營收必然會有衝擊。
問題二：下半年蘋果採購量是否下修？
由於華為採購部分上游IC受到阻礙，市場預估6月已開始下修對台積電的代工訂單量，「因此台積電上半年有海思訂單加持，下半年就要靠蘋果的採購量支撐。」1位法人分析師觀察。據了解，蘋果預定於下半年推出3款新1代的iPhone，目前仍處於工程驗證測試階段。
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轉貼資料來源:中時新聞 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190624000002-260410?chdtv
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